Nieuws van het bestuur september 2014

Aandelen hebben in september een stapje terug moeten doen, de MSCI World aandelenindex gemeten in Amerikaanse dollars is ongeveer 2,6% in de min gesloten. Opmerkelijk is het regionale verschil: Europese aandelen zijn 1,7% in de plus gesloten en Japanse aandelen zelfs 4,9%. Aandelen uit de Verenigde Staten (-1,6%) en opkomende markten (-7,6%) trokken de wereldwijde aandelenindex echter in het rood. 

Highlights over de maand

• De dekkingsgraad op basis van de UFR-curve van pensioenfonds Blue Sky Group daalde in september van 124,4% naar 117,7%. De vereiste dekkingsgraad is 123,9%. Door de gedaalde dekkingsgraad verkeerde het fonds per eind september in een reservetekort.
• Het voorlopige rendement op de beleggingsportefeuille over de maand is -2,1%. Het relatieve rendement over de afgelopen maand is -0,1%.
• Obligaties, aandelen en vastgoed daalden in waarde.
• De dertigjaarsrente steeg van 1,76% naar 1,91%. De driemaands gemiddelde rente daalde naar 2,02%.
• De omvang van het belegd vermogen van pensioenfonds Blue Sky Group bedroeg afgerond 49,6 miljoen euro.
• Het year-to-date rendement van de portefeuille is 11,3%. De relatieve performance is -0,9%.
• Pensioenfonds Blue Sky Group heeft een tactische overwogen positie in aandelen en vastgoed en een onderwogen positie in obligaties.